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績效勝大盤的金磚基金 單位：% | ||||
| 印度基金 | ||||
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基金╱指數 |
一月 |
三月 |
半年 |
今年來 |
| 大盤Sensex指數 |
6.13 |
36.7 |
74.31 |
58.84 |
| 匯豐印度基金 |
9.89 |
53.7 |
106.68 |
79.42 |
| 首域印度次大陸基金(類別1) |
11.68 |
40.56 |
61.27 |
60.58 |
| KBC印度基金 |
4.69 |
37.37 |
76.34 |
59.69 |
| 友邦環球基金-友邦印度股票基金A |
8.78 |
40.64 |
64.07 |
59.44 |
| 巴西基金 | ||||
|
基金╱指數 |
一月 |
三月 |
半年 |
今年來 |
| 巴西聖保羅指數 |
12.79 |
33.72 |
69.46 |
73.51 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票 |
7.27 |
35.65 |
77.51 |
73.65 |
| 俄羅斯基金 | ||||
|
基金╱指數 |
一月 |
三月 |
半年 |
今年來 |
| 俄羅斯RTS指數 |
4.23 |
15.34 |
91.27 |
54.34 |
| 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金 |
11.54 |
22.86 |
102.18 |
76.3 |
| 富通俄羅斯股票基金/年配(歐元) |
8.35 |
18.67 |
99.61 |
65.4 |
| 瑞士信貸俄羅斯探索股票基金 |
3.32 |
17.47 |
92.54 |
65.4 |
| 金磚四國基金 | ||||
|
基金╱指數 |
一月 |
三月 |
半年 |
今年來 |
| MSCI金磚四國指數 |
9.68 |
19.24 |
53.64 |
43.51 |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金美元A |
11.1 |
28.79 |
66.62 |
52.16 |
| 德盛金磚四國基金-AT累積類股(歐元) |
4.43 |
28.9 |
74.13 |
65.13 |
| 施羅德環球 -金磚四國A1類股份-累積單位 |
3.55 |
20.44 |
58.03 |
45.87 |
| 註：1.統計至2009/7/23日，新台幣計價。 2.因為沒有一檔基金績效超過中國上證指數，所以未列入中國基金。 資料來源╱基金研究公司 | ||||
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今年以來，金磚四國股市漲勢都相當驚人，若將今年各國股市排序，金磚四國紛紛擠進前十強。最猛的是中國上證指數，今年已狂飆82.5%，排名全球第二；其次是巴西聖保羅指數，今年狂漲73.5%，排名第四；再下來是印度SENSEX指數，狂飆58.8%，排名第七；俄羅斯RTS指數漲54.3%，排名全球第九。
但是，投資這四國的基金，表現是否也如大盤一樣亮眼？那可未必，統計四個境外單一國家基金，若以新台幣計算報酬率跟指數相比，四個單一國家基金今年來的平均績效，中國基金平均才56.4%，輸大盤一大截；巴西基金為73.7%，小勝大盤；印度基金今年來平均績效為53.6%，稍落後大盤。俄羅斯基金平均59.2%，大勝大盤。
巴西基金國內僅1檔、俄羅斯基金國內僅4檔，表現都不錯；17檔印度基金中，真的打敗大盤只有4檔。而因投資限制，中國基金今年不但平均績效落後上證指數，甚至沒有1檔勝過大盤。
匯豐中華投信指出，投資人在投資時還是應慎選，如基金檔數最多的印度基金，各檔表現參差不齊，表現第一名的匯豐印度今年績效有79.4%，超過大盤20個百分點；但表現最落後的三檔印度基金，都遠輸大盤超過12個百分點。
【2009/07/27 聯合報】